Ein Hinweis aus dem persönlichen Tagebuch Alexanders des Großen lockt die O'Connells tief in die ägyptische Wüste, wo sie den sagenumwobenen Palast von Merneptah suchen. Doch Imhotep ist ihnen dicht auf den Fersen und stellt sich ihnen mit übernatürlicher Macht in den Weg: Mithilfe des Stabes von Set entfesselt er die Elementargeister von Feuer, Wasser, Erde und Wind.