Während Franz sie in ganz Europa suchen lässt, genießt Sisi gemeinsam mit Rudolf und Alma ein unbeschwertes Leben auf einer kleinen Insel in Südfrankreich. Franz kämpft inzwischen an allen Fronten um den Erhalt der Monarchie. Unter den aufständischen Arbeitern werden Rufe nach Demokratie und Gerechtigkeit immer lauter. Und Bismarck droht, sich mit Russland zu verbünden und damit eine Macht-Allianz gegen Österreich-Ungarn zu bilden. Franz bittet daraufhin seine Mutter, Erzherzogin Sophie, beim russischen Zaren zu vermitteln. Eine Produktion von RTL in Zusammenarbeit mit ORF (Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)